Перспективы развития российского рынка стеклопластиковых емкостей

Согласно оценке отраслевых экспертов рынка композитных изделий, объем российского производства полиэфирного стеклопластика по итогам 2019 года составил около 38,5 тыс. тонн или 12,6 млрд руб. Из этого объема около 25,9% в натуральном выражении пришлось на выпуск стеклопластиковых емкостей и резервуаров.

Основное назначение данных конструкций — хранение воды в комплексах противопожарной безопасности, удельный вес этого промышленного приложения - до 90% общего числа емкостей. Востребованы стеклопластиковые резервуары также для водоотведения (10%).

На сегодняшний день ключевыми сегментами потребления стеклопластиковых емкостей в РФ являются следующие объекты:

• аэропорты и аэродромы — к примеру, ПАО «АХК «Сухой» (г. Ахтубинск, Астраханская область), где общий объем застройки составил 450 куб.м (9 ед. х 50 куб. м);
  
• другим объектом является обеспечение противопожарной безопасности на аэродроме «Бельбек» (республика Крым);
  
• объекты социальной инфраструктуры — школы, дошкольные учреждения, детские лагеря, спортивные объекты, больницы (республика Башкортостан, Брянская и Ленинградские области и др.);
  
• объекты ритейла;
  
• автозаправочные станции;
  
• прочие объекты нежилого строительства.
  

Интересно отметить что на российском рынке стеклопластиковых емкостей фактически отсутствуют крупные игроки, при этом количество небольших участников очень велико и ежегодно значение возрастает. По оценкам «Смарт Консалт» на начало 2021 года выпуск композитных резервуаров в стране осуществляет около 35 компаний.

Столь активный выход на рынок новых производителей в последние 5-6 лет обусловлен рядом причин: во-первых, простотой технологии изготовления резервуаров. Во-вторых, относительно несложными для выполнения требованиями к качеству продукции со стороны потребителей на фоне стабильного развивающегося спроса. В-третьих, развитием отечественного производства прочих, технологически более сложных композитных направлений: нередко производители, специализирующиеся преимущественно на стеклопластиковых трубах или конструкционных элементах загружают свободные мощности резервуарами.

Согласно оценкам аналитиков «Смарт Консалт», ТОП-4 лидеров занимали в совокупности в 2020 году не более 40% объема внутреннего производства стеклопластиковых емкостей в натуральном выражении. Крупнейшими российскими производителями композитных резервуаров являются следующие компании:

• ООО «Биопласт» — 1 467 тонн;

• АО «Флотенк» — 1 277 тонн;

• ООО «Эколайн» — 1 035 тонн;

• ООО «Самитек» — 368 тонн.

Отметим, что спрос на стеклопластиковые резервуары в последние пять лет демонстрировал уверенную положительную динамику, CAGR 2016-2020 гг составил 6,7%. Объем потребления композитных емкостей, таким образом, по итогам 2020 года в РФ превысил 10 тыс. тонн. Объем рынка в денежном выражении составил около 2,5 млрд руб.

Переходя от анализа текущего состояния рынка к перспективам следует обратить внимание на существенные драйверы для развития внутреннего производства:

наличие в стране производства качественного стекловолокна и развитого внутреннего производства полиэфирных смол.

Согласно оценкам экспертов, удельный вес отечественной продукции на рынке полиэфирных смол составил по итогам 2019 году 76,6% в натуральном выражении. Объем внутреннего производства в период 2014- 2019 гг. демонстрировал уверенную положительную динамику, по итогам прошлого года национальный выпуск составил 37,5 тыс. тонн.

При этом, аналитики «Смарт Консалт» отмечают, что цены на российские полиэфирные смолы все равно находятся в прямой зависимости от динамики курса иностранных валют ввиду высокой сырьевой импортозависимости этих направлений.

Запуск производства малеинового ангидрида компанией СИБУР на заводе в Тобольске в среднесрочной перспективе может стать значимым фактором для снижения сырьевой импортозависимости и, следовательно, развития внутреннего выпуска полиэфирных смол. Производственная мощность нового предприятия составит 45 тыс. тонн. Также проект по открытию производства малеинового ангидрида мощностью 50 тыс. тонн озвучивает компания ПАО «Татнефть». Завод будет располагаться в Республике Татарстан, в Альметьевском муниципальном районе.

Таким образом, в перспективе 2020-20224 гг, согласно оценкам «Смарт Консалт», внутреннее производство стеклопластиковых емкостей на основе полиэфирных смол будет демонстрировать уверенную положительную динамику. CAGR в период 2020-2024 гг. составит около 7,5%. Таким образом, по итогам 2024 года объем производства достигнет ~ 14 тонн.